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Quotazione titoli di classe senior emessi nell’ambito della cartolarizzazione di crediti al consumo

Data: Il 31/10/2017
Comunicato stampa English Version


PITAGORA SPA: QUOTAZIONE TITOLI DI CLASSE SENIOR EMESSI NELL’AMBITO DELLA CARTOLARIZZAZIONE DI CREDITI AL CONSUMO DA € 525 MILIONI

Pitagora S.p.A. ha ottenuto il rating sui Titoli Senior dell’Operazione Annette, terza cartolarizzazione derivante da un portafoglio di crediti al consumo, assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione, per un valore nominale di 525 milioni di euro, strutturata nel dicembre 2015 con la propria Capogruppo Banca CR Asti S.p.A. sottoscrittrice del 95% dei Titoli. Il restante 5% è detenuto da Pitagora ai fini della retention rule obbligatoria.

In particolare i Titoli Senior dell’Operazione, per un ammontare pari a 441 milioni di euro, dopo aver ricevuto il rating dalle Società Moody’s Investors Service Inc. e DBRS Ratings Limited rispettivamente di Aa2 (sf) e A (sf), sono stati quotati presso il Luxembourg Stock Exchange.

La struttura dell’operazione, con un periodo di "ramp up" di 36 mesi, ha previsto la cessione del portafoglio di crediti all'SPV Annette s.r.l. e l’emissione di due classi di titoli "asset - backed" “partly paid” sottoscritti dalla stessa Pitagora S.p.A. e da Banca CR Asti S.p.A.

Pitagora S.p.A., "originator" e "servicer" dei crediti, opera come intermediario specializzato nel settore dei prestiti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e/o pensione.

La Società, entrata nell’anno 2015 a far parte del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, si posiziona, oggi, nella fascia alta degli operatori del settore.

"Con la suddetta operazione Pitagora ha rafforzato il proprio ruolo nel mercato finanziario internazionale confermando, altresì, l’importanza delle operazioni di cartolarizzazione nel core business aziendale", dichiara Massimo Sanson, Amministratore Delegato di Pitagora S.p.A.